Transaksi Penjualan Surat Utang Negara dalam Valuta Asing Tahun 2018 dalam Rangka Pre-funding Tahun Anggaran 2019 Sebesar USD3,0 Miliar dengan Format SEC-Registered

Selasa, 4 Desember 2018 – Pemerintah Republik Indonesia kembali mengulang kesuksesan dalam menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi US Dollar dengan format SEC-registered sebesar US$750 juta untuk tenor 5 tahun, US$1,25 miliar untuk tenor 10 tahun dan US$1,0 miliar untuk tenor 30 tahun. Transaksi penjualan SUN dalam valuta asing ini memperoleh peringkat*) Baa2 dari Moody’s, BBB- dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil transaksi penjualan SUN dalam valuta asing sebagai berikut:

Seri

:

RI0224

RI0229

RI0249

Tenor

:

5 tahun

10 tahun

30 tahun

Tanggal jatuh tempo

:

11 Februari 2024

11 Februari 2029

11 Februari 2049

Pricing Date

:

3 Desember 2018

Tanggal setelmen/penerbitan

:

11 Desember 2018

Nominal yang diterbitkan

:

US$750 juta

US$1,25 miliar

US$1,0 miliar

Tingkat Kupon p.a

:

4,450%

4,750%

5,350%

Yield

:

4,480%

4,780%

5,380%

Price

:

99,852%

99,748%

99,539%

Data alokasi distribusi berdasarkan wilayah dan tipe investor akan disampaikan pada tanggal setelmen

 

Dengan mengambil keuntungan dari kondisi pasar yang kondusif pasca KTT G-20, Pemerintah mengakses pasar US Dollar dengan cepat dan oportunistik untuk melakukan pre-funding kebutuhan pembiayaan di tahun 2019, sehingga final pricing (yield) untuk masing-masing seri dapat lebih ketat 27 bps, 32 bps dan 27 bps dari initial price guidance.

Kesuksesan transaksi ini juga merupakan hasil dari konsistensi Pemerintah dalam melakukan komunikasi dengan investor dan menggunakan format dokumentasi transaksi yang andal. Transaksi ini adalah penerbitan kedua Pemerintah untuk SUN valuta asing dalam denominasi US Dollar menggunakan format SEC-Registered Shelf. Penerbitan ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah untuk meningkatkan likuiditas SUN dalam denominasi US Dollar.

Penerbitan SUN ini akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Adapun Joint Bookrunners dalam penerbitan ini yaitu ANZ, Citigroup, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank dan Goldman Sachs (Singapore) Pte sementara PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. bertindak sebagai Co-Managers.


*) Peringkat utang ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual atau menyimpan efek, dan sewaktu-waktu dapat direvisi atau ditarik.


Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau permintaan untuk membeli, efek di Amerika Serikat atau yurisdiksi lainnya. Penawaran semacam itu akan melanggar hukum, dan efek apa pun yang diberitakan dalam siaran pers ini dapat tidak ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa registrasi atau pengecualian dari pendaftaran. Setiap penawaran efek oleh Republik di Amerika Serikat akan dilakukan dengan menggunakan prospektus, yang akan dapat diperoleh dari Republik atau Joint Bookrunners dan akan berisi informasi rinci tentang Republik, termasuk informasi statistik tertentu.

 

Informasi lebih lanjut:

Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan RI, email: surat.utang.negara@kemenkeu.go.id,
Telp. (021) 3810175, Fax. (021) 3846516

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Transaksi Penjualan SUN dalam Valuta Asing Tahun 2018 dalam Rangka Pre-funding Tahun Anggaran 2019 Sebesar US$3,0 Miliar dengan Format SEC-Registered

Posted by Surat Utang Negara on Dec 04,2018 07:06:27