Transaksi Penjualan SUN dalam Valuta Asing Tahun 2018 dalam Rangka Pre-funding Tahun Anggaran 2019 Sebesar USD3,0 Miliar dengan Format SEC-Registered (Updated)

Selasa, 11 Desember 2018 – Pada hari ini, telah dilaksanakan setelmen/penerbitan Surat Utang Negara (SUN) dalam denominasi US Dollar dengan format SEC-Registered sebesar US$750 juta untuk tenor 5 tahun, US$1,25 miliar untuk tenor 10 tahun dan US$1,0 miliar untuk tenor 30 tahun, yang transaksinya telah dilaksanakan pada 4 Desember 2018. Rincian hasil transaksi penjualan SUN dalam valuta asing dimaksud adalah sebagai berikut:

 

   Seri 

:

RI0224

RI0229

RI0249

Tenor

:

5 tahun

10 tahun

30 tahun

Tanggal jatuh tempo

:

11 Februari 2024

11 Februari 2029

11 Februari 2049

Pricing Date

:

3 Desember 2018

Tanggal setelmen/penerbitan

:

11 Desember 2018

Nominal yang diterbitkan

:

US$750 juta

US$1,25 miliar

US$1,0 miliar

Tingkat Kupon p.a

:

4,450%

4,750%

5,350%

Yield

:

4,480%

4,780%

5,380%

Price

:

99,852%

99,748%

99,539%

  Statistik Distribusi Investor

Berdasarkan wilayah

 

 

 

 

Amerika Serikat

:

55,60%

43,60%

44,00%

Eropa

:

15,60%

22,90%

17,80%

Asia

:

28,80%

33,50%

38,20%

Berdasarkan jenis investor

:

 

 

 

Asset Manager/Fund Manager

:

68,20%

75,70%

70,30%

Bank

:

6,90%

5,80%

4,10%

Asuransi/Dana Pensiun

:

4,30%

6,60%

13,20%

Private Banks

:

1,00%

0,30%

0,60%

Sovereign Wealth Funds

:

18,80%

10,60%

10,20%

Other Investors

:

0,80%

1,00%

1,60%

 

Final orderbook seri RI0224, RI0229, dan RI0249 mencapai masing-masing 95, 179, dan 158 account. Berdasarkan statistik distribusi investor dan orderbook terlihat bahwa terdapat permintaan yang beragam dari investor di berbagai wilayah dan jenis industri.

Penerbitan SUN ini akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Adapun Joint Bookrunners dalam penerbitan ini yaitu ANZ, Citigroup, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank dan Goldman Sachs (Singapore) Pte sementara PT Bahana Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. bertindak sebagai Co-Managers.

 

Siaran pers ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau permintaan untuk membeli, efek di Amerika Serikat atau yurisdiksi lainnya. Penawaran semacam itu akan melanggar hukum, dan efek apa pun yang diberitakan dalam siaran pers ini dapat tidak ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa registrasi atau pengecualian dari pendaftaran. Setiap penawaran efek oleh Republik di Amerika Serikat akan dilakukan dengan menggunakan prospektus, yang akan dapat diperoleh dari Republik atau Joint Bookrunners dan akan berisi informasi rinci tentang Republik, termasuk informasi statistik tertentu.

 

Informasi lebih lanjut:

Direktorat Surat Utang Negara,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Kementerian Keuangan RI,
email: surat.utang.negara@kemenkeu.go.id,
Telp. (021) 3810175,
Fax. (021) 3846516

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Transaksi Penjualan SUN dalam Valuta Asing Tahun 2018 dalam Rangka Pre-funding Tahun Anggaran 2019 Sebesar US$3,0 Miliar dengan Format SEC-Registered (Updated)

11 Desember 2018

Posted by Surat Utang Negara on Dec 12,2018 10:03:02