Pemerintah Republik Indonesia Menerbitkan Dual-Tranche Sukuk Global Senilai US$2,5 Miliar

Jakarta, 29 Maret 2016 - Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan penerbitan Sukuk Negara dalam valuta asing berdenominasi Dollar Amerika Serikat atau Sukuk Global. Pricing penerbitan Sukuk Global ini dilakukan pada tanggal 21 Maret 2016 dan setelmen pada tanggal 29 Maret 2016. Untuk pertama kalinya Pemerintah Indonesia menerbitkan Sukuk Global dalam dual-tranche yaitu seri SNI21 dengan tenor 5 tahun dan SNI26 dengan tenor 10 tahun. Transaksi ini merupakan bagian dari Islamic Global Medium Term Notes (Islamic GMTN) Program sebesar US$10 miliar dan akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange dan NASDAQ Dubai. Penerbitan Sukuk Global oleh Pemerintah Indonesia ini merupakan penerbitan US Dollar Sukuk terbesar dari penerbit Asia dan penerbitan US Dollar Sukuk terbesar oleh Pemerintah Indonesia.

Kedua seri Sukuk Global ini diterbitkan berdasarkan prinsip syariah dengan struktur akad Wakalah. Underlying asset yang digunakan adalah Barang Milik Negara yang berupa tanah dan bangunan sebesar 51% dan proyek-proyek Pemerintah sebesar 49%. Sukuk Global ini diterbitkan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, sebuah badan hukum yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia khusus untuk melakukan penerbitan SBSN. Sukuk Global yang diterbitkan ini mendapat rating Baa3 dari Moody’s, BB+ dari Standard & Poor, dan BBB- dari Fitch.

Sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang  Surat Berharga Syariah Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2011 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko atas nama Menteri Keuangan menetapkan hasil transaksi penjualan Sukuk Global sebagai berikut:

Seri

SNI21

SNI26

 Tenor

5 tahun

10 tahun

 Pricing Date

21 Maret 2016

21 Maret 2016

 Nominal yang diterbitkan

US$750 juta

US$1,75 miliar

 Tingkat Imbalan

3,400%

4,550%

 Yield

3,400%

4,550%

 Price

100%

100%

 Tanggal setelmen/penerbitan

29 Maret 2016

29 Maret 2016

 Tanggal jatuh tempo

29 Maret 2021

29 Maret 2026

 Distribusi berdasarkan wilayah:

 

Timur Tengah dan Syariah

42%

28%

Asia (selain Indonesia)

31%

25%

Indonesia

10%

10%

Eropa

15%

22%

Amerika

2%

15%

 Distribusi berdasarkan jenis investor:

 

Asset/ Funds Manager

40%

59%

       Bank

38%

25%

Bank Sentral dan Sovereign Wealth Funds

13%

8%

       Asuransi dan Dana Pensiun

5%

4%

       Private Bank

4%

4%

 

Setelah dilaksanakan roadshow di beberapa kota pusat keuangan syariah di kawasan Asia, Eropa dan Timur Tengah, transaksi ini mendapat respon yang sangat baik dari para investor global dan menghasilkan jumlah penawaran hingga US$8,6 miliar. Hal ini menunjukkan tingginya minat investor terhadap Surat Berharga yang diterbitkan Pemerintah Indonesia dan tingginya tingkat kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Joint Lead Managers dan Bookrunners dalam transaksi ini adalah CIMB Investment Bank Berhad, Citigroup (B&D), Deutsche Bank, Dubai Islamic Bank, dan Standard Chartered Bank. Sedangkan PT. Bahana Securities dan PT. Danareksa Sekuritas bertindak selaku Co-Manager.

 

-----------------------------------------------------

INFORMASI YANG DISAMPAIKAN INI TIDAK UNTUK DIPUBLIKASIKAN ATAU DIDISTRIBUSIKAN, SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG, BAIK SECARA KESELURUHAN MAUPUN UNTUK SEBAGIAN, DI ATAU KE DALAM YURISDIKSI AMERIKA SERIKAT, KANADA, AUSTRALIA ATAU JEPANG. MATERI YANG DINYATAKAN DI DALAM INI SEMATA UNTUK TUJUAN PEMBERITAHUAN DAN TIDAK DITUJUKAN UNTUK, DAN TIDAK UNTUK DITAFSIRKAN, SEBAGAI PENAWARAN ATAS, ATAU AJAKAN UNTUK MEMBELI, SURAT BERHARGA UNTUK DIJUAL KE DALAM YURISDIKSI AMERIKA SERIKAT ATAU YURISDIKSI LAINNYA. SURAT BERHARGA YANG DIURAIKAN DI DALAM INI TIDAK TELAH DAN TIDAK AKAN DIDAFTARKAN BERDASARKAN SECURITIES ACT AMERIKA SERIKAT TAHUN 1933, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH (“SECURITIES ACT”), ATAU HUKUM-HUKUM NEGARA BAGIAN MANAPUN, DAN TIDAK DAPAT DITAWARKAN ATAU DIJUAL DI DALAM YURISDIKSI AMERIKA SERIKAT, KECUALI BERDASARKAN PENGECUALIAN DARI, ATAU SUATU TRANSAKSI YANG TIDAK TUNDUK KEPADA PERSYARATAN PENDAFTARAN BERDASARKAN SECURITIES ACT DAN HUKUM-HUKUM NEGARA BAGIAN MANAPUN. TIDAK AKAN ADA PENAWARAN UMUM ATAS SURAT BERHARGA DI DALAM YURISDIKSI AMERIKA SERIKAT. SETIAP PENAWARAN UMUM ATAS SURAT BERHARGA DI DALAM YURISDIKSI AMERIKA SERIKAT OLEH REPUBLIK AKAN DILAKUKAN MENGGUNAKAN PROSPEKTUS, YANG DAPAT DIPEROLEH DARI REPUBLIK DAN AKAN BERISI INFORMASI YANG RINCI MENGENAI REPUBLIK, TERMASUK DATA STATISTIK DAN DATA EKONOMI LAINNYA. SUATU PEMERINGKATAN BUKAN MERUPAKAN REKOMENDASI UNTUK MEMBELI, MENJUAL ATAU MENAHAN SUATU SURAT BERHARGA DAN PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT TUNDUK PADA PENUNDAAN, PENGURANGAN ATAU PENARIKAN YANG DAPAT DILAKUKAN SETIAP SAAT OLEH LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINGKAT.

 

 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

 

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

SP Global Sukuk 2016

Posted by Tius on Mar 30,2016 08:34:39