Hasil Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara dengan Cara Penukaran (Debt Switch) dengan Mekanisme Many to Many Tanggal 19 September 2019

Jakarta, 19 September 2019 – Dalam rangka pengelolaan portofolio Surat Utang Negara dan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang cukup kondusif pasca pengumuman penurunan Fed fund rate, Pemerintah pada hari ini melaksanakan lelang pembelian kembali Surat Utang Negara (SUN) dengan cara penukaran (debt switch) melalui mekanisme Many to Many dengan menggunakan fasilitas MOFiDS (Ministry of Finance Dealing System) trading platform. Peserta lelang menawarkan 10 seri Obligasi Negara dari 11 seri Obligasi Negara yang ditawarkan Pemerintah. Jumlah nominal penawaran yang disampaikan oleh peserta lelang sebesar Rp4.767.000.000.000,00 (empat triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar rupiah), sedangkan jumlah nominal yang dimenangkan oleh Pemerintah adalah sebesar Rp2.122.000.000.000,00 (dua  triliun seratus dua puluh dua miliar rupiah).

Beberapa hal positif yang dapat dicapai dari hasil lelang debt switch hari ini, antara lain:

  1. Terdapat perpanjangan tenor seri SUN yang ditukar dari 2,68 tahun menjadi 7,99 tahun dengan rata-rata perpanjangan tenor sebesar 5,13 tahun.
  2. Terdapat penurunan rata-rata tertimbang kupon dari 10,37% menjadi 6,60% dari total seri SUN yang dimenangkan.
  3. Terdapat pengurangan seri-seri yang kurang likuid di pasar SUN melalui penukaran dengan seri-seri yang lebih likuid sebesar Rp2.122.000.000.000,00.

Sesuai kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Menteri Keuangan menetapkan hasil pelaksanaan lelang untuk masing-masing seri Obligasi Negara sebagai berikut:

 

Obligasi yang Ditawarkan Pelaku Pasar

(source bonds)

Obligasi Penukar yang Diterbitkan Pemerintah

(destination bond)

Seri

Jatuh Tempo

Unit Penawaran (dalam juta rupiah)

Unit Dimenangkan (dalam juta rupiah)

Harga Rata-rata Tertimbang

Seri

Jatuh Tempo

Nominal Diterbitkan (dalam juta rupiah)

FR0031

15-Nov-20

279.000

214.000

105,31%

FR0081

15-Jun-25

214.000

FR0034

15-Jun-21

241.000

211.000

110,56%

FR0081

15-Jun-25

211.000

FR0035

15-Jun-22

410.000

310.000

115,95%

FR0076

15-May-48

50.000

FR0081

15-Jun-25

260.000

FR0043

15-Jul-22

580.000

580.000

109,60%

FR0076

15-May-48

20.000

FR0081

15-Jun-25

560.000

FR0044

15-Sep-24

487.000

313.000

113,45%

FR0076

15-May-48

5.000

FR0081

15-Jun-25

262.000

FR0082

15-Sep-30

46.000

FR0046

15-Jul-23

144.000

144.000

109,58%

FR0076

15-May-48

60.000

FR0081

15-Jun-25

23.000

FR0082

15-Sep-30

61.000

FR0053

15-Jul-21

214.000

50.000

103,35%

FR0076

15-May-48

50.000

FR0061

15-May-22

1.481.000

300.000

101,33%

FR0081

15-Jun-25

300.000

FR0063

15-May-23

469.000

-

-

-

-

-

FR0070

15-Mar-24

462.000

-

-

-

-

-

Total

 

4.767.000

2.122.000

 

 

 

2.122.000

 

Setelmen hasil pelaksanaan lelang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2019 sesuai dengan peraturan yang berlaku.

                                             

                                 

Informasi lebih lanjut:
Direktorat Surat Utang Negara
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan RI
Email: surat.utang.negara@kemenkeu.go.id
Telp. (021) 3810175
Fax. (021) 3846516

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Hasil Lelang Surat Utang Negara Debt Switch

19 September 2019

Posted by Surat Utang Negara on Sep 19,2019 20:40:29