Transaksi Penjualan Surat Utang Negara dalam Denominasi US Dollar sebesar USD3 Miliar dan Euro sebesar EUR1 Miliar

Selasa, 12 Januari 2021 – Mengawali tahun 2021, Pemerintah Republik Indonesia sukses melakukan transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam 2 (dua) mata uang asing (dual-currency) yaitu US Dollar dan Euro dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down dengan rincian hasil transaksi sebagai berikut:

Seri

:

RI0331

RI0351

RI0371

RIEUR0333

Tenor

:

long 10-year
(10 tahun)

long 30-year
(30 tahun)

long 50-year
(50 tahun)

long 12-year
(12 tahun)

Tanggal jatuh tempo

:

12 Maret 2031

12 Maret 2051

12 Maret 2071

12 Maret 2033

Pricing date

:

5 Januari 2021

Tanggal setelmen/penerbitan

:

12 Januari 2021

Nominal yang diterbitkan

:

USD1,25 miliar

USD1,25 miliar

USD0,5 miliar

EUR1 miliar

Tingkat kupon

:

1,850%

3,050%

3,350%

1,100%

Yield

:

1,900%

3,100%

3,400%

1,174%

Price

:

99,538%

99,020%

98,794%

99,165%

Reoffer Spread vs Mid-Swaps (MS)

:

-

-

-

+135bps

Statistik Distribusi Investor

Berdasarkan Wilayah

Eropa

:

22%

30%

31%

71%

Amerika Serikat

:

20%

27%

37%

20%

Asia

:

58%

43%

32%

9%

Berdasarkan Jenis Investor

Asset Managers / Fund Managers

:

63%

68%

68%

75%

Insurance/ Pension Fund

:

2%

20%

24%

9%

Banks

:

26%

8%

1%

8%

Central Banks/ Sovereign Wealth Fund

:

8%

3%

6%

5%

Private Banks/ Others

:

1%

1%

1%

3%

 

Penerbitan SUN dual-currency ini memanfaatkan window di awal tahun ketika terdapat likuiditas di pasar yang cukup tinggi dan adanya sentimen positif di pasar keuangan sebagai respon atas perkembangan vaksin Covid-19. Hasil dari penerbitan kali ini akan digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 dan penguatan reformasi struktural.

Transaksi kali ini mengukir capaian yield terendah sepanjang sejarah untuk seluruh tenor yang diterbitkan. Untuk seri-seri dengan denominasi USD, initial price guidance berada pada area 2.350% untuk tenor 10 tahun, area 3.550% untuk tenor 30 tahun dan area 3.850% untuk tenor 50 tahun. Dengan profil kredit Indonesia yang sangat baik di mata investor, transaksi ini berhasil mendapatkan orderbook yang dalam dan berkualitas sehingga final price guidance dapat ditekan hingga 45bps ke 1,900% untuk tenor 10 tahun, 3,100% untuk tenor 30 tahun dan 3,400% untuk tenor 50 tahun. Selain itu, untuk tenor 10 tahun dan 50 tahun mencapai spread terendah terhadap US Treasury sepanjang sejarah penerbitan SUN valas masing-masing sebesar 95,3bps dan 169,9bps.

Memanfaatkan momentum yang sangat tepat, Pemerintah juga berhasil menekan harga SUN denominasi Euro sebesar 40bps dari initial price guidance di area MS+175bps ke final price guidance di MS+135bps. Transaksi kali ini juga mencatatkan tenor terpanjang untuk SUN denominasi Euro yang pernah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia.

Keseluruhan transaksi mendapatkan harga yang kompetitif, dengan final pricing yang berada pada level yang paling ketat untuk semua seri. Penerbitan ini juga mencapai negative new issue premium untuk semua SUN denominasi USD sekitar 7bps dan SUN denominasi EUR sekitar 5bps. Final orderbook melebihi USD3,75 miliar untuk tenor 10 tahun (156 akun), USD4,5 miliar untuk tenor 30 tahun (190 akun), USD2,35 miliar untuk tenor 50 tahun (115 akun) dan EUR3,52 miliar untuk SUN denominasi Euro tenor 12 tahun (160 akun). Hal ini menunjukkan kepercayaan investor terhadap credit story Indonesia dan optimisme atas pemulihan ekonomi Indonesia.

Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch* serta dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah Citigroup, DBS Bank Ltd., Deutsche Bank, Mandiri Securities and Standard Chartered Bank, sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

 

*Rating surat berharga ini bukan merupakan rekomendasi untuk membeli, menjual maupun memegang surat berharga dan dapat diubah atau ditarik sewaktu-waktu.

 

Siaran pers ini bukan merupakan suatu penawaran surat utang untuk dijual di Amerika Serikat, dan setiap surat utang yang ditawarkan di Amerika Serikat tidak dapat ditawarkan atau dijual di Amerika Serikat tanpa adanya pendaftaran atau pengecualian dari pendaftaran tersebut. Setiap penawaran surat utang oleh Pemerintah RI di Amerika Serikat akan dilakukan dengan cara penerbitan suatu prospektus, yang dapat diperoleh dari Pemerintah RI atau Joint Bookrunners dan akan memuat informasi secara rinci tentang Pemerintah RI, termasuk informasi statistik tertentu.

 

 

Informasi lebih lanjut:

Direktorat Surat Utang Negara
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan RI
Email: surat.utang.negara@kemenkeu.go.id 
Telp. (021) 3810175
Fax. (021) 3846516    

File Terlampir
Displaying 1-1 of 1 result.

Keterangan Pers Transaksi Penjualan Surat Utang Negara dalam Denominasi US Dollar sebesar USD3 Miliar dan Euro sebesar EUR1 Miliar

Posted by Surat Utang Negara on Jan 06,2021 16:56:59